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中情局获得情报，得知他们的特工中出了一个叛徒，准备将中情局布置在东欧的特工名单出卖给外国特工组织在特工头目吉姆（乔恩•沃伊特 Jon Voight 饰）的策划下，伊森（汤姆•克鲁斯 Tom Cruis

关于宗教的故事——失业的天主教徒唱着“每颗精子都是神圣的”，把一屋四五十个孩子送去做医学实验，因为再也负担不起他们，而对门的新教夫妇一面幸灾乐祸，一面感叹自己“只性交两次，有两个孩子”；关于性的故事—

29岁的建筑师 Markus（马克思·雷迈特饰）具有恋童癖倾向，他尽力抑制自己隐秘的欲望。当单身母亲 Jessica 和她八岁的儿子 Arthur 搬进公寓隔壁时，让 Markus 倾心的诱惑变得越来