1963

初夏时分，蝉鸣成片。蜿蜒的溪水旁，柳条垂丝，随风摇动。在小路的尽头，一头水牛信步来至画的中央。牛背上，穿着短裤短褂的牧童悠然自得吹响竹笛，笛声飘至郊外每一个角落，好一幅天然闲适的画卷。水牛没入水中，享

Eileen is 22 and is smarting from her breakup with Russ. She comes to New York to visit her brother,

1926年，青年知识分子肖涧秋（孙道临 饰）应老同学陶慕侃（高博 饰）之邀，来到浙东小镇中学任教。在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠 饰），顿生同情之心。在陶慕侃为其举行的欢迎

小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶，妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务，主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执，小满抱起小

1949年，解放海南岛战役打响了。四野某部连长肖汀（李长华 饰）率部追至海安镇发现，岸边所有船支都被洗劫或炸毁，无意中发现几艘渔船。他未经请示，强行征用，遭到养父丁司令（冯一夫 饰）的严厉批评。解放军

愫芳父母双亡，寄住姨母家，与表哥曾文清心心相印，但曾老爷却要娶思懿为媳，文清因而郁郁寡欢。愫芳决定在曾家终老; 思懿亦诞下儿子曾霆。转眼 15 年过去，曾家日渐衰落，曾老爷卧病在床，虽得愫芳照顾，却仍

吴村长之子呆铜（王哥）单恋村女翠翠（白兰），某日呆铜追逐翠翠意图非礼时，正值返乡探亲的大学生陈忠义（陈扬）路过，适时解救翠翠，从此两人结下不解之缘，待忠义假期已满，乘夜班车回台北，翠翠却为父所禁，不能

在深夜從事武器彈藥交易的桜組和大槻組，被突如其來的數名男子持衝鋒槍所突襲，全軍覆沒。其中真邊公一以嫌疑犯被逮捕，當時從新聞得知此消息的田島英雄，立即趕至立川署警察局。在警局等待真邊被釋放之際，和準備復

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。