1963

寛永年間、ある藩に剣術指南役として仕える早川典膳だが、宮本武蔵が藩を訪れた折に働いた無礼が原因で、職を解かれた。一人山籠もりで剣の修業をし、奥義を見つけるが、掟破りにより藩は追手を差し向ける。

抗日战争时期的河北白洋淀，调皮莽撞的少年张嘎（安吉斯）目睹奶奶为掩护八路军逃跑被日寇杀害后，只身来到县城要找到游击队排长罗金宝（张莹），好让他帮忙为奶奶报仇，哪想真遇见罗金宝时，他将对方当作了汉奸，闹