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天宮仙獸園的猩猩王偷去二郎神的寶牌，化身人形潛下凡間，到處奸淫擄掠，傷及清官張忠介的子女。介向天求救，驚動眾仙，卻都苦無良計對付猩，終由觀音將猩收服，並一一處罰犯錯的眾仙。

牡丹仙子遭豺狼精逼婚, 獵戶柳天池拔刀相救, 得酒仙之助, 大敗豺狼. 牡丹為報恩, 化身民女下嫁池. 豺狼大怒往找二人尋仇, 因酒仙作梗, 無功而退. 豺狼請師傅蟾蜍精相助, 酒仙不敵, 牡丹被捉返

吳志忠與妻子阿珠分居，另覓居所，租住盲人阿輝的房子。阿輝為人孤僻，脾氣暴躁，志忠期望能以耐性和真誠，改變阿輝。志忠欲與阿珠復合，為她慶祝生日，阿珠卻不見蹤影，志忠心情惡劣，回家後與阿輝產生劇烈爭吵，阿