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一个故障百出的 AI 机械人正面临被淘汰的命运，却因爱上一个女人而躲进一个男人的血肉之躯，用尽千方百计夺取芳心。

具有治愈能力的白化男孩 Cloud 和晚上会变凶猛鬼怪的女孩 Sao 坠入爱河。她的父亲 Noi 试图从一个天主教神父那里寻求治愈女孩的方法。

上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。　　伊丽莎白·“

坤能是一位迷人的女性，她在祖母的压力和教育下长大。她从来没有被允许做自己，也从来没有遇到过她觉得被爱或值得拥有的人。